経営理念

• Mission 存在意義

  企業が果たすべき普遍的な使命・企業の存在理由

  • クライアントの望みを叶えることを我々の望みとする
  • クライアントの夢、理想の実現へ資産運用で伴走する
  • クライアントの経済的な保障と安心のために保険で伴走する
  • クライアント・社員・家族・取引先の物心両面の豊かさの追求

• Vision 未来像

  企業が目指すべき将来の理想の状態・ゴール

  • 常に自己変革を図り、クライアントから最も尊敬される会社となる
  • ご縁を大切に、末永く信頼されるアドバイザーであり続ける
  • 「売り手」「買い手」「世間」「将来」の四方よしを目指す

• Strategy 方法論

  • プロフェッショナルサービスとニードセールスを徹底する
  • 世界に一つしかない一人ひとりのテーラーメイドのコンサルティングを行う

• Values 価値

  ミッションとビジョンを実現するために
  企業の構成員がとるべき思考や行動の指針

  • 良縁志向

    ご縁を大切に、何事も感謝の気持ちをもつ

  • 顧客第一主義

    クライアントへの貢献に焦点を合わせる

  • 価値主義

    付加価値のある存在となることを意識して活動する

  • 自己研鑽

    プロフェッショナルとして、進化し続ける

  • 挑戦志向

    自分で限界を決めず、何事にも積極的に挑戦する

  • 相互成長

    成長のために、率直なフィードバックを大切にする

沿革

• 1981年 9月

  現代表取締役会長　山本英雄が日本火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）に
  代理店研修生として入社

• 1983年 9月

  独立開業

• 1984年 2月

  徳成保険事務所設立

• 1984年 9月

  アリコジャパン（現メットライフ生命）の代理店登録、損保と共に生保の併売開始

• 1986年 5月

  損保業界最高の代理店資格「特級一般代理店」に格上げ

• 1999年 3月

  法人化し有限会社徳成保険事務所設立

• 2003年

  代表取締役会長　山本英雄　MDRT成績資格会員として初めて入会

• 2012年 7月

  現代表取締役社長　山本悠介入社

• 2012年 8月

  現在地に事務所移転

• 2015年

  代表取締役会長　山本英雄　MDRT成績資格終身会員

• 2020年

  代表取締役社長　山本悠介　MDRT成績資格会員として初めて入会

• 2024年 7月

  金融商品仲介業を開始

会社概要

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