私たちは、お客様一人ひとりの資産運用をサポートし、次世代へと繋がる豊かな未来を一緒に築いていくことを使命としています。
独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、専門的な知識と長年の経験を活かし、
金融機関から独立した立場でお客様に最適なアドバイスを提供いたします。
代表取締役社長 山本 悠介 Yusuke Yamamoto
同志社大学経済部卒業後、外航海運会社を経て有限会社徳成保険事務所（現トクセイ・ウェルスマネジメント株式会社）に入社。
金融知識の普及と啓蒙活動を通じて、生涯を通じて真にクライアントに寄り添いきれるアドバイザーを目指すため、有価証券、保険などの金融商品を包括的にアドバイス・管理できるIFAとなり、現在に至る。
- 保有資格
- 証券外務員一種（日本証券業協会）/ MDRT成績資格会員 /
簿記1級（日本商工会議所）/ AFP（日本FP協会）
message クライアントと共に歩む、
IFAが支える資産形成の道のり
超低金利時代において、「貯蓄から投資へ」の資産形成が求められています。また、少子高齢化に伴う社会保障費の増加が国家財政を圧迫し、自助努力が必要とされています。これを受けて、政府は資産運用立国を目指し、資産所得倍増プランを策定し、令和6年からNISA制度を大幅に拡充・恒久化しました。
投資信託は、本来、長期的な資本市場のリターンを家庭の金融資産に還元する重要な手段とされています。実際、アメリカでは投資信託が年金（退職後の収入）を形成する金融商品として広く認識されており、「長期・分散・積立」投資が資本市場のリターンを得る最適な方法とされています。
ゴールへの道のりには、長い坂道や平坦な道、時には石につまずいたり、急な雨に遭ったりすることもあるでしょう。その際、不安を感じることもあるかもしれません。私たちIFAは、クライアントが無事にゴールに到達できるよう、伴走者として共にサポートしてまいります。
代表取締役会長 山本 英雄 Hideo Yamamoto
同志社大学法学部法律学科（保険海商法ゼミ）卒業後、外航海運会社を経て有限会社徳成保険事務所（現トクセイ・ウェルスマネジメント株式会社）を経営。
2024年7月金融商品仲介業を登録し金融全般のコンサルティングサービスをカバーできるIFAとなり現在に至る。
- 保有資格
- 証券外務員一種（日本証券業協会）/ 2015年度MDRT成績資格終身会員 /
AFP（日本FP協会）
message 信用・信頼を積み立て
資産形成の良き伴走者となりたい
1990年代のバブルの時代、銀行預金、郵便貯金に預けておけば10年で元利合計が倍になる時代を経て、超低金利時代が長期にわたり続いています。この間、国民の個人金融資産の多くが預金に置かれ、この資金が動くことはありませんでした。しかし2018年からの旧NISA制度、2024年からの新NISA制度が開始され、やっと国民の皆様が投資に対する興味をお持ちいただくように変化してまいりました。しかし、大半の皆様は、どのように投資を始めたらよいか分からない状態ではないでしょうか。
リスクに対して、時間をかけることによって複利効果が生まれるためこれを軽減できることをご理解いただき、長期的な目線で資産形成を目指していただくことをサポートしてまいります。
ご縁をいただいた大切なお客様に貢献できますよう全力で日々研鑽することで、信用・信頼を積み立て、複利効果を享受していただくお手伝いをさせていただきたいと願っております。
- MDRTについて
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1927年に発足したMillion Dollar Round Table（MDRT）は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。
世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、700社以上、80カ国以上の会員が活躍しています。
MDRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されています。
